Перейти к содержимому

Документация Corta

Навигация по документу

Модуль CRM в Corta

Corta CRM — это гибкая, масштабируемая и полностью открытая система управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), предназначенная для эффективного ведения бизнеса.

Главная страница в Corta CRM

Главная страница открывается при нажатии на раздел Главная в основном меню в верхней части экрана.

Здесь отображается ключевая информация: основные метрики по лидам, календарь событий, списки новых лидов, актуальные сделки и задачи. Этот дашборд помогает быстро оценить текущее состояние бизнеса.

Как работать с Лидами в Corta CRM

Раздел Лиды доступен через кнопку Лиды в верхнем меню.

Лид (или потенциальный клиент) — это человек или компания, которые могут стать вашими клиентами, но пока таковыми не являются. Обычно лиды переводятся в статусы "Клиенты", "Контакты" и "Сделки".

Доступно три страницы:
  • Все лиды — полный список лидов системы.
  • Все новые лиды — только лиды в статусе "Новые".
  • Мои лиды — лиды, закреплённые за текущим пользователем.

Как добавить нового лида

  • Откройте раздел Лиды.
  • Нажмите кнопку + Добавить.
  • Заполните форму и нажмите Сохранить.

Поле "Оценка лида" позволяет определить качество обращения.

В карточке лида можно указать Twitter-профиль организации или человека — вы сможете просматривать последние твиты прямо в CRM.

Для лида можно создавать заметки, события и задачи.

Заполняйте как можно больше данных — это помогает строить интересные бизнес-отчёты.

Как конвертировать лида

Лид следует конвертировать, когда появляется реальная возможность продажи.

Доступны два варианта:
  • Преобразовать в контрагента ("Аккаунт"), если интерес есть, но сделка не до конца понятна.
    Будет создан контрагент и контакт.
    Для этого выберите лида, нажмите Преобразовать в аккаунт.
  • Преобразовать в аккаунт и сделку ("Возможность"), если информация о сделке уже есть.
    Для этого выберите лида, нажмите Преобразовать в аккаунт и возможность.

Советы по оценке лидов

  • Лид с явным коммерческим интересом и из вашей целевой географии — ставьте 5 звёзд.
  • Если лид дополнительно взаимодействовал (например, прошёл демо) — оценка 3 звезды.
  • Если нет чёткого интереса — 0 или 1 звезда.

Как работать с Контрагентами (Аккаунтами) в Corta CRM

Раздел Контрагенты доступен через основное меню.

Контрагент — это организация или лицо, с которым вы ведёте деловые отношения. В карточке можно хранить сведения о размере компании, возможностях, контактах и т.д.

Контрагент создаётся вручную или из лида.

Главный блок — Возможности (отражают потенциал продаж).
Чтобы создать новую возможность — нажмите Создать возможность из этого контрагента.

Дополнительные подразделы:
  • Контакты — связанные лица.
  • Договоры — все договоры по контрагенту.
  • Заявки (Кейсы) — все обращения или заявки.
  • Заметки, события, задачи — история взаимодействия.

Как добавить нового контрагента вручную

  • Откройте раздел Контрагенты.
  • Нажмите + Добавить.
  • Заполните данные и сохраните.

Как добавить связанную сущность

Возможность

В разделе "Контрагенты" выберите нужного и нажмите "Создать возможность".

Договор

Нажмите "Создать договор" в карточке.

Кейс (Заявку)

Нажмите "Создать обращение".

Как работать с Возможностями (Сделками) в Corta CRM

Раздел Возможности открыт через верхнее меню.

Возможности фиксируют потенциальные продажи и доходы.

Название должно быть коротким и информативным, напр.: "300 лицензий".

Дата закрытия по умолчанию — через месяц (можно изменить).

Статусы сделки

Квалификация → Анализ потребности → Коммерческое предложение → Переговоры → Закрыта успешно / Закрыта неудачно.

Как добавить сделку вручную

  • Откройте раздел Возможности (Сделки).
  • Нажмите + Добавить.
  • Заполните форму, сохраните.

Как добавить товары и обновить сумму сделки

  • В "Возможностях" выберите нужную.
  • Укажите прайс-лист.
  • В блоке "Товары" нажмите + Добавить.
  • Укажите количество, скидку; цены обновятся автоматически.
  • Можно вручную изменить цену продажи.
  • Нажмите Сохранить.

Как создать коммерческое предложение для сделки

  • В разделе "Возможности", выберите сделку.
  • Нажмите Создать коммерческое предложение.

Советы по квалификации лидов

  • Бюджет — уточнить наличие бюджета.
  • Полномочия — оценить доступ к лицам, принимающим решение.
  • Потребность — выявить конкретную потребность.
  • Сроки — убедиться, что сроки устраивают обе стороны.
  • Конкуренты — выяснить, есть ли другие решения.

Как работать с Задачами в Corta CRM

Раздел Задачи — для отслеживания всех текущих, закрытых дел.

  • Новая задача: нажмите + Добавить, заполните форму и сохраните.

Назначение задач возможно для лида, контрагента, контакта, сделки, предложения, договора.

Чтобы привязать задачу к объекту, выберите его, прокрутите до блока "Задачи", и нажмите + Добавить.

Закрывайте задачу, когда выполнена — отмечайте статусом "закрыта".

Как работать с Маркетинговыми кампаниями

Раздел Кампании доступен через верхнее меню.

Кампания — любой маркетинговый проект: рассылка, семинар, конференция и пр.
Кампания объединяет лидов, контактов, контрагентов и сделки.

Привязывайте лиды к кампаниям — при конвертации лидов эта связь автоматически переходит к контрагенту и сделке.

Аналитика по ROI ведётся автоматически по затратам и доходам по каждой кампании.

Как добавить новую кампанию

  • Откройте раздел Кампании.
  • Нажмите + Добавить.
  • Заполните форму и сохраните.

Управление модулями с чувствительными полями

Ответственный имеет обзор всех модулей, где хранятся чувствительные данные, и может искать такие модули для дополнительной проверки или аудита политики безопасности.

Для актуализации данных и корректного исполнения обязанностей в области защиты персональных данных, специалисты IT и руководители подразделений обязаны своевременно взаимодействовать с ответственным по защите персональных данных.

Навигация по документу

Документация Corta