Перейти к содержимому

Документация Corta

Отчётность

Приложение Corta Аналитика (Corta Reporter) позволяет создавать наглядные и информативные отчёты по данным, хранящимся в ваших Low-Code-приложениях.

Как создать новый отчёт в Corta

Чтобы создать новый отчёт:

  1. Перейдите в вашу инстанцию Corta
  2. Откройте приложение Аналитика в панели приложений.

На экране откроется список всех доступных отчётов.

Здесь вы можете:

  • создать новый отчёт — нажмите кнопку Создать отчёт;
  • отредактировать существующий отчёт — нажмите кнопку Редактировать;
  • открыть конструктор отчётов — нажмите на кнопку Конструктор отчётов;
  • управлять глобальными правами — нажмите Права доступа;
  • управлять доступом к отдельному отчёту — нажмите на иконку Замок напротив нужного отчёта.

Нажав на кнопку Создать отчёт, введите основные параметры отчёта:

  • Название — понятное название отчёта (например, «Демо-отчёт»). Имя используется для идентификации и не накладывает технических ограничений.
  • Кодовое имя — уникальное значение (может использоваться для ссылок и поиска в системе).
  • Описание — подробное описание отчёта для пояснений.
  • Теги — небольшой список текстовых меток для структурирования.

Ограничения для кодового имени:

  • начинаться с буквы,
  • максимально 64 символа,
  • содержать только буквы, цифры, «_» (подчёркивание), «-» (дефис) или «.» (точку),
  • заканчиваться на букву или цифру.

Конструктор отчётов

Конструктор отчётов позволяет настраивать структуру отчёта с помощью блоков на сетке с 12 колонками (ограничений по вертикали нет), используя drag-and-drop.

  • Чтобы добавить новый блок, нажмите + Добавить блок. В блоке могут находиться источники данных и элементы отображения.

Конфигурация блока

  • Для общей настройки блока (заголовок, описание, направление компоновки) нажмите значок Редактировать в левом нижнем углу блока.

Элементы отображения

  • Для добавления, редактирования и удаления элементов перейдите на вкладку Элементы в модальном окне настройки блока.
  • Быстрое добавление доступно через иконку Добавить в левом нижнем углу блока.

Перемещение и изменение размера

  • Для перемещения блока перетащите его в нужную область по горизонтали (ось X). По вертикали (ось Y) блок должен примыкать к другому блоку или верхушке страницы. Если положение некорректно, компоновщик скорректирует блоки автоматически.

  • Для изменения размера потяните уголок справа снизу. Ширина блока — максимум 12 колонок, высота не ограничена.

Удаление блока

  • Для удаления блока нажмите иконку Удалить в левом нижнем углу и подтвердите действие.

Источники данных

Источник данных — это объект, определяющий куда обращаться за информацией, способы предварительной обработки и как показывать данные в отчёте.

Название источника данных должно быть уникальным для отчёта и его блоков.

Источники можно настраивать:
  • на уровне всего отчёта — блоки и их элементы смогут использовать такой источник, что удобно для предрасчётов, используемых по всему отчёту (доступно через кнопку Источники данных в верхнем правом углу конструктора);

  • на уровне определённого блока — элементы внутри блока смогут работать с этим источником, удобно для дополнительных преобразований (доступно через иконку Редактировать у конкретного блока, далее — раздел Источники данных).

Виды источников данных

  • Загрузка 

Позволяет напрямую получать данные из Corta, например, лиды CRM.

Можно заранее фильтровать и сортировать информацию.

Поля источника:

  • Пространство

    приложение Low Code (например, «CRM», «Управление кейсами»);

  • Модуль

    модуль в пространстве (например, «Лиды», «Контакты»);

  • Предварительный фильтр

    позволяет выводить только нужные данные (например, за текущий квартал или по определённому статусу);

  • Предварительная сортировка

    указывает порядок (например, сначала новые лиды).

  •  Группировка

Агрегирует и преобразует данные, например, суммарная стоимость сделок или подсчёт заказов по клиенту.

Поля:

  • Группировать по

    указывает колонки для группировки (например, «Источник клиента»);

  • Агрегация

    определяет, как считать итоговые показатели (например, count() — количество строк).

  •  Связь

Позволяет объединять два источника по общему полю (например, по id из модуля Запись).

Строки основного источника без соответствующих во втором исключаются.

  • Основной источник и колонка

    откуда основное соединение,

  • Вторичный источник и колонка

    к чему присоединять.

Элементы отображения

Элементы отображения размещаются только внутри блока и показывают данные из источника.

Несколько элементов можно комбинировать (например, таблица + диаграмма на одном блоке).

Для каждого элемента можно применять дополнительные фильтры и сортировку.

  • Текст

Позволяет добавить текстовое пояснение или сопроводительную информацию через WYSIWYG-редактор.

  •  Метрика

 Показывает вычисленное числовое значение (например, сумму выручки, количество клиентов).

Поля настройки метрики:

  • Ярлык

    колонка с числовым значением;

  • Форматирование

    маска форматирования (поддерживает numeral.js);

  • Префикс/Суффикс

    подписываются до/после значения;

  • Цвет текста и фон

    оформление метрики.

  • Таблица

Для вывода данных в табличном виде.

При использовании источника Связь укажите колонки для каждого участвующего источника.

Поля настройки таблицы:

  • Колонки

    какие использовать и в каком порядке;

  • Вариант таблицы

    внешний вид (None, Secondary, Info, Danger, Warning, Success, Light, Dark);

  • Вариант шапки

    оформление заголовка (None, Light, Dark);

  • Опции таблицы

    параметры отображения (тема, границы, адаптивность).

  •  Диаграмма

Для визуализации данных — поддерживаются столбчатые, линейные, круговые, кольцевые и «воронка» (для группировок).

Поля настройки диаграммы:

  • Тип

    вид диаграммы;

  • Цветовая схема

    выбор палитры;

  • Колонка ярлыка

    отображение подписей (только текст);

  • Колонка данных

    отображение показателей (только числовые значения).

Преимущества использования Corta Аналитика для бизнеса

  • Гибкая настройка отчетов — создавайте любые отчеты под свои задачи без программирования.
  • Интерактивный визуальный редактор — наглядное проектирование и моментальный результат.
  • Корпоративная безопасность — разграничение доступа к отчетам и данным через стандартные механизмы Corta.
  • Интуитивный интерфейс — простота, быстрота и эффективность работы для пользователей любого уровня.
  • Возможности расширения — используйте фильтрацию, группировку данных, разные виды визуализации для сложной аналитики.
Corta Аналитика — ваш эффективный инструмент для управления корпоративной отчетностью, бизнес-аналитикой и визуализацией данных в современных Low-Code-системах для российского бизнеса.

Навигация по документу